A integração foi feita utilizando o componente Whats4Delphi. Sendo assim não se trata de uma integração com a API oficial do WhatsApp, apesar de fazer uso de um meio oficial o qual falaremos a seguir.
Para alinhamento antes de aprofundar no assunto o WhatsApp é um aplicativo mobile de comunicação através de mensagens de texto onde é possível enviar arquivos em anexo às mensagens como Foto, Vídeo, Áudio, Pdf entre outros.
O aplicativo possui também uma versão web que é o meio utilizado pelo componente para poder receber e enviar as mensagens e anexos. Dito isto, é importando entender que esta versão web da aplicação será executada no aplicativo de monitoramento de envios (veremos mais sobre ele posteriormente).
Pode ser que até o dia que esteja lendo esta documentação alguma dessas regras tenham sido alteradas ou até acrescidas de algum outro ponto importante. Caso isso aconteça e venha a “quebrar” a aplicação, entre em contato com o suporte.
Módulo de Contatos
Dentro do Nereus foi criado um módulo onde é possível realizar o cadastro de contatos que serão utilizados para a finalidade de troca de mensagens com o WhatsApp.
Dentro deste cadastro é possível definir se o contato se encontra ativo ou não, além de informar se será permitido o envio de promoções via WhatsApp para este número.
Outro recurso interessante é que ao cadastrar um novo contato, este ficara com um ícone do WhatsApp cinza que posteriormente mudará de cor para Verde ou Vermelho indicando que o número é válido ou não como contato do WhatsApp, então é importante atentar-se neste detalhe para garantir que a comunicação será certa com o cliente.
Na tela de listagem dos contatos é possível realizar a importação dos contatos vindos do cadastro de Pessoa. Para isso basta apenas o contato possuir um número de celular com mais de 8 dígitos na ficha do cadastro de pessoa e a pessoa estar vinculado à empresa filtrada nesta tela.
É possível acessar o cadastro de pessoas de dentro do cadastro do contato
Módulo de Listas de Transmissão
O intuito deste módulo é poder cadastrar modelos de mensagens que serão enviadas de acordo com o tipo definido. CRM >Lista de Transmissão
Tipos de Transmissão
Explicando cada tipo de lista:
PROMOCAO – listas do tipo promoção ao serem processadas, irá gerar mensagens para todos os contatos que estiverem habilitados para receber promoção.
INTERNO – Enviar mensagem para os funcionários internos da empresa.
COTACAO – Enviar lembrete para precificação com informações como link para acesso da plataforma de cotação web, listagem dos produtos em cotação, data de vigência para precificação entre outras informações.
ORCAMENTO – Enviar orçamento para um ou mais clientes a partir do módulo de gestão de pedidos.
ANIVERSARIO – Enviar tanto mensagem de parabenização para aniversariantes do dia como possíveis ofertas para aniversariantes do mês.
COBRANCA | DIVERSOS | PESQUISA DE SATISFAÇÃO – Para futuras implementações.
Incluir
Monte a mensagem como desejado e clique em Salvar
Nestes modelos é possível inserir “Tags Curingas” que serão alteradas com algumas informações buscadas na base de dados no ato do processamento da lista. Sendo assim, é possível reaproveitar a mesma lista quantas vezes desejar. É possível agendar uma data e hora para o envio das mensagens ao processar uma lista de transmissão. Para um próximo desenvolvimento que já está planejado, já é possível definir que a lista realizará processamento automático em determinados dias da semana além de já deixar pré-definido quais promoções serão consideradas ao realizar este processamento. Para isso basta marcar a lista como repetir e selecionar os dias da semana. (valido para envio de promoção, interno e aniversário) È possível realizar o envio manual da Listra de transmissão Opções > Processar Lista de Transmissão ( CTRL + T )
Como já comentado anteriormente, o Monitor de Envios é uma aplicação que fica que tem por finalidade ficar verificando o tempo todo se existe mensagem para enviar via WhatsApp além também de verificar se existe algum contato pendente de validação do número e caso existir ele executa a consulta na API do WhatsApp para esta finalidade retornando se o número tem ou não WhatsApp.
É importante ao executar pela primeira vez realizar a configuração de conexão com o banco de dados e informar o parâmetro Executar ao Abrir para que ao ser executada, a aplicação realize o Start do processo automaticamente. Uma ideia complementar é adicionar um Atalho do aplicativo na pasta de inicialização do Windows. Para localizar esta pasta basta executar o comando [Win + R] >> shell:startup
O parâmetro Acompanhar Log não precisa estar marcado, pois todo log da aplicação é salvo em arquivo desmembrado por data. Para visualizá-los basta acessar a pasta Logs que fica junto ao executável da aplicação.
Envio de Cotação
Para efetuar o envio de cotação é possível fazer tanto pelo módulo de Lista de Transmissão quanto pelo módulo de Cotação.
No módulo de Listas de transmissão é preciso selecionar o template da mensagem e acessar o menu Opções >> Processar Lista de Transmissão ou use o atalho [Ctrl + T].
Após isso usando [Ctrl + Espaço] é só selecionar as cotações a serem realizadas o envio.
A outra opção é enviar no próprio módulo de cotação bastando apenas selecionar as cotações desejadas usando [Ctrl + Espaço] e acessando o menu Opções >> Enviar Via WhatsApp.
Caso houver mais de um template de transmissão, será exibida uma tela para informar o desejado.
Envio de Orçamentos
O Envio de orçamentos pode ser feito a partir de 3 lugares distintos:
Módulo de Lista de Transmissão
Selecione o template da mensagem e acesse o menu Opções >> Processar Lista de Transmissão ou use o atalho [Ctrl + T].
Módulo de Gestão de Pedidos
No módulo de gestão de pedidos é possível selecionar os pedidos usando [Ctrl + Espaço] e efetuar o envio acessando o menu Opções >> Enviar orçamento Via WhatsApp. Está opção faz uso do layout cadastrado no módulo de lista de transmissão, e caso houver mais de um layout cadastrado, será exibida uma tela onde o usuário poderá selecionar qual modelo de mensagem deverá ser encaminhada.
Balcão de Vendas
No balcão de vendas acessando a consulta de pedidos [F7] é possível fazer o envio de pedido como orçamento. Para isso basta clicar no pedido desejado e acessar o menu Opções >> Enviar Orçamento via WhatsApp ou apenas pelo atalho [Ctrl + O].
Feito isso, agora é conferir os dados do cliente na tela que será exibida. Caso um cliente já tiver sido informado na venda [F9], será realizada uma consulta e ao lado direito aparecerá uma listem dos contatos cadastrado para essa pessoa. Porém em todo caso, é possível digitar esses dados no ato do envio. É importante e de responsabilidade do Operador que os dados informados sejam conferidos e atualizados no ato do envio para enviar aborrecimentos da parte dos clientes.
Envio de Promoções
Para efetuar o envio de promoções, é possível selecionar um registro de template do tipo PROMOCAO e efetuar o processamento do mesmo. Neste caso, TODOS os contatos que estiverem marcados como Permitir Receber Promoções será notificado com a mensagem referente às promoções selecionadas.
Para deixar uma ou mais promoções já vinculadas à um template de envio, basta acessar o cadastro da Lista de Transmissão e selecionar as promoções desejadas.
As promoções já marcadas no layout serão selecionadas automaticamente, porém é possível tanto remover quanto adicionar mais promoções antes de confirmar o processamento.
Ainda na ficha de cadastro da Lista de Transmissão é possível definir um agendamento de Data e Hora para envio das mensagens.
